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机械制造:十九大提振投资制造业的信心 荐8股

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来源: 作者: 2019-12-04 15:23:24

机械制造:十九大提振投资制造业的信心 荐8股 2017-10-29 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

金股组合:三一重工、徐工机械、中国中车、康尼机电、联得装备、日机密封、厚普股份、隆鑫通用。

总体观点:①我们注意到,不仅“一带一路”进党章,而且十九大报告全文多次提及先进制造业相关内容,我们判断高端装备“十三五”迎来更好地发展时机,坚定聚焦工程机械、轨交设备和智能制造三大板块。②工程机械作为机械周期板块的代表子行业,基本面持续超预期,我们维持年初的判断,即龙头公司受益微观层面企业报表修复、中观层面行业竞争格局优化、宏观层面更新换代和出口占比提升,未来 年将保持净利润的快速增长。强烈推荐三一重工、徐工机械、恒立液压、浙江鼎力、柳工、中联重科。③轨交板块作为具有全球竞争力的代表子行业,深度受益“一带一路”,强烈推荐中国中车、康尼机电。

④成长板块热点日益分散,我们从基本面与估值匹配程度角度,继续强烈推荐联得装备、日机密封、厚普股份、隆鑫通用等。

工程机械:"一带一路"战略为工程机械海外拓展提供了历史契机。随着国内市场竞争日趋激烈,工程机械企业必然集中更多资源开拓海外市场。“一带一路”沿线新兴国家基础设施保有量和城市化水平偏低,对固定资产投资需求巨大,是国内企业海外拓展前期的主要目标市场。国内企业在拓展“一带一路”沿线市场迅速打开成长空间的同时,也有利于对冲国内经济波动从而保持经营稳定。投资标的上,我们强烈推荐三一重工、徐工机械。

C设备:京东方柔性OLED面板正式量产,国内集成电路制造装备已处于进口替代早期。10月26日,BOE(京东方)成都第6代柔性AMOLED生产线正式量产;同时,BOE(京东方)向华为、OPPO、vivo、小米、中兴、努比亚等十余家客户交付了首批AMOLED柔性显示屏。这也标志这我国柔性OLED面板开始逐步摆脱对韩国三星的依赖。10月25日-27日,第十五届中国国际半导体博览会暨高峰论坛在上海举行,来自设计、制造、封测以及材料和设备等领域的近200家企业参展,从参展相关设备情况来看,我们判断国产集成电路制造装备已处于进口替代早期。投资标的上,我们仍强烈推荐联得装备。

轨交设备:利好不断,景气度逐季度向上。①“十九大”通过了《中国共产党章程(修正案)》的决议,推进“一带一路”建设写入党章,一带一路沿线国家60多个,整体铁路建设处于相对落后的状态,足够大的需求空间。跟随前期铁路基建的出口,后续配套铁路装备出口有望加快,带动整个产业链需求向上。

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